9月6日,禾赛科技在官网宣布,启动其全球发行公司17,000,000股B类普通股,其中包括从9月8日开始在香港公开发行1,700,000股B类普通股,香港时间2025年(「香港公开招股」)及即日起首次国际发售15,300,000股B类普通股(「国际发售」),以及其B类普通股在香港联交所主板双重主要上市,股份代号为「2525」。
香港公开发售的发售价将不超过每股B类普通股228港元,或每股B类普通股29.04美元,基于截至6月30日的汇率为7.8499港元至1美元,2025年,如联邦储备系统理事会的H.10统计数据发布中所述。全球发售的国际发售部分的发售价(“国际发售价”)可能高于或与香港最高发售价相同。
禾赛科技表示,公司将在香港时间2025年9月12日或前后厘定国际发售价,并考虑美国存托凭证于2025年9月12日或之前最后交易日在纳斯达克的收市价及投资者在营销过程中的需求等因素。最终香港发售价将设定为最终国际发售价与香港最高发售价每股B类普通股228港元的较低者。这些股票将以20股B类普通股的每手交易。
与此同时,禾赛科技已与HHLR Advisors(高瓴集团的一部分)、泰康人寿、文晔资产管理、Grab、环达集团和Commando Global Fund签订了基石投资协议。根据该等协议,基石投资者已同意在若干条件下认购该等数量的B类普通股,该等股B类普通股可购买总金额约1.48亿美元,或按国际发售价计算约11.537亿港元,相当于该等B类普通股最初在全球发售中发售的B类普通股的约29.8%,假设该等B类普通股以香港最高发售价出售价格,该百分比受产品/服务大小调整选项和超额分配选项的约束。