编者按：一直以来，爱集微凭借强大的媒体平台和原创内容生产力，全方位跟踪全球半导体行业热点，为全球用户提供专业的资讯服务。此次，爱集微推出《海外芯片股》系列，将聚焦海外半导体上市公司，第一时间跟踪海外上市公司的公告发布、新闻动态和深度分析，敬请关注。《海外芯片股》系列主要跟踪覆盖的企业包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾等全球半导体主要生产和消费地的上市公司，目前跟踪企业数量超过110家，后续仍将不断更替完善企业数据库。
上周，全球重要指数涨少跌多。美股方面，道指跌0.19%，纳指跌0.19%，标普500跌0.10%。欧洲地区，英国富时100指数跌1.44%，法国CAC40指数跌3.34%，德国DAX30指数跌1.89%。亚洲地区，日经225涨0.20%，韩国综合涨0.55%，台湾加权指数涨1.97%。另外，费城半导体指数跌1.49%。
整体行情：美方收紧对华芯片管制
北京时间8月30日凌晨，美股周五收跌，但三大股指本月均录得涨幅。投资者在标普500指数创新高及英伟达公布稳健业绩后获利了结。7月核心PCE通胀数据表明特朗普关税政策正在对美国经济产生影响，价格上涨仍将是美股面临的风险。
据报导，特朗普政府宣布将撤销三星电子、SK海力士以及英特尔在中国厂区使用美国技术的特别豁免，并设定120天宽限期。此举意味这些企业未来若要引进先进制程设备，必须逐案申请许可，等同收紧出口管制，也凸显美方限制中国取得尖端晶片技术的决心。
根据美国联邦公报公告，这些企业的豁免将在120天后到期，之后若要继续进口芯片制造设备，必须逐案申请许可。此举将修改原先的“已验证最终用户”规则，可能限制它们在中国的芯片生产，并危及北京获取特定技术的能力。
美国商务部在声明中强调，不会批准任何允许企业“扩大产能或升级技术”的中国厂区许可，凸显收紧管制的决心。负责出口管制的商务部次长Jeffrey Kessler表示，特朗普政府致力于堵上出口管制漏洞，尤其是避免美国企业陷入竞争劣势，此次决定是迈向这一承诺的重要一步。
在最近举行的德意志银行2025年科技大会上，英特尔财务长David Zinsner公开承认，公司旗下Arrow Lake处理器在高阶桌上型市场的表现未能达到预期，未能提供具有竞争力的产品。然而，英特尔已明确指出，下一代Nova Lake产品将在2026年推出，旨在更好地解决高阶桌上型CPU市场的问题，并有望重新点燃与竞争对手AMD在该领域的激烈竞争。
据报道，David Zinsner指出，Arrow Lake处理器不仅在游戏性能上低于前代产品，而且AMD凭借其强大的Ryzen 9000“AM5”系列，特别是3D V-Cache组件，积极抢占市场份额，导致英特尔在高阶桌上型业务上的表现不佳。对此，英特尔寄望于新一代的Nova Lake产品，以实现重大反攻。
人工智能（AI）基础设施的军备竞赛正以前所未有的速度升级。在2025年Hot Chips大会上，谷歌公布了其下一代TPU平台Ironwood的更多细节，以及其在机架级的扩展能力。Ironwood于2025年4月发布，其卓越的性能飞跃再次提升了这场激烈的AI竞争的标准。
据报道，代号为Ironwood的第七代TPU架构的性能是当今最强大超级计算机的24倍。一个Ironwood Superpod将集成9216颗芯片，进一步扩大规模。大会上，谷歌宣布单颗Ironwood芯片的峰值计算能力可达4614 TFLOP。这比2022年发布的TPU v4提升16倍以上，比2023年发布的TPU v5p提升近10倍。
英伟达27日盘后公布2026会计年度第二季财报，获利与营收均优于市场预期，并表示本季销售成长将维持在50%以上，向华尔街释出人工智能基础设施需求丝毫未减讯号。不过，由于数据中心营收连续第二季未达预期，股价在盘后交易中走低。截至发稿，跌约3%。英伟达表示，预计本季营收将达540亿美元，正负浮动2%，此数字未包含任何对中国大陆的H20出货。根据LSEG，分析师原先预估营收为531亿美元。
供应链传出，台积电2nm（N2）制程按进度将于2025年第四季度量产，代工报价达每片晶圆约3万美元。消息称，苹果、AMD、高通、联发科、博通与英特尔等已在年底前陆续导入量产或启动合作，抢占产能。产能方面，宝山与高雄两地至2025年底合计2nm月产能约4.5万至5万片，2026年将达10万片；再加上美国亚利桑那Fab21 P2提前量产，2028年可望达约20万片。后续以2你妹为主的美国P3厂也在规划中。
据了解，N2初期产能由苹果拿下近50%，其次为高通；2027年起，随更多客户放量，整体投片规模将明显扩大。制程方面，台积电N2P与A16预计2026年下半年量产，A14时程落在2028年。其间，F20的P1、P2主攻2nm，P3、P4将于2027年底转入A14制程；F22规划六座厂，P1至P5为2nm、P6暂定A14；而A14主力据点为台中F25，规划四座厂,预计2028年下半年量产。
个股方面：欧美地区态势较差，亚洲地区涨多跌少
爱集微跟踪的106家境外半导体上市公司表现一般，其中59家上涨，46家下跌，费城半导体指数跌1.49%。
美股57家公司涨少跌多，21家上涨，35家下跌，其中涨幅居前的是安霸（14.65%）、先科电子（13.70%）、TOWER半导体（7.47%）、慧荣科技（4.25%），跌幅居前的是迈威尔科技（-13.88 %）、WOLFSPEED（-9.49%）、盛美半导体（-7.57%）、芯科实验室（-7.42%）、微芯科技（-5.99%）。
欧洲方面，8家公司，3家上涨，5家下跌，其中涨幅居前的是ASM INTERNATIONAL（2.85%），跌幅居前的是SOITEC（-7.97%）、德国世创（-7.17%）。
日韩地区，13家公司，11家上涨，2家下跌，其中涨幅居前的是爱德万测试（8.45%）、SK海力士（7.17%）、DISCO（7.01%），跌幅居前的是LASERTEC半导体（-2.43%）。
中国台湾及中国香港地区28家公司中，24家上涨，4家下跌，其中涨幅居前的是京元电子（18.63%）、创意电子（11.76%）、世芯-KY（9.89%）、华邦电（8.24%）、景硕科技（8.10%），跌幅居前的是联合再生（-6.18%）、祥硕科技（-2.08%）。
