海外芯片股一周涨跌幅:美半导体关税将或达到300%,费城半导体指数涨1.32%

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上周,全球重要指数全线上涨。美股方面,道指涨1.74%,纳指涨0.81%,标普500涨0.94%。欧洲地区,英国富时100指数涨0.47%,法国CAC40指数涨2.33%,德国DAX30指数涨0.81%。亚洲地区,日经225涨3.73%,韩国综合涨0.49%,台湾加权指数涨1.30%。另外,费城半导体指数涨1.32%。

整体行情:半导体关税将或达300%

北京时间8月16日凌晨,美股周五收盘涨跌不一,三大股指本周均录得稳健涨幅。数据显示美国7月零售销售符合预期,消费者信心下降,通胀预期上升。投资者在经历强劲一周后选择部分获利了结。

美国总统唐纳德·特朗普表示,他将在未来两周设定半导体关税,这是他准备大幅扩大关税制度的最新迹象。“我将在下周和下下周对钢铁和芯片——芯片和半导体设置关税,我们将在下周或下下周某个时候设定这些关税,”特朗普周五在前往阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行峰会途中,在空军一号上对记者说。

尚不清楚特朗普是否在钢铁关税问题上表述有误。他已在6月将钢铝关税上调至50%。特朗普曾多次承诺将在数周内宣布对芯片和制药产品的关税,但尚未正式宣布。这两个行业自4月以来一直处于商务部的调查之中,这是特朗普以国家安全为由实施关税的先决条件。这一过程可能相当复杂,调查可能需要数月甚至更长时间才能完成。

芯片设备制造商应用材料公司因需求疲软发布了疲软的第四季度业绩预告,引发了对关税相关风险的担忧,其股价在周五的盘前交易中暴跌近14%。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司发布该预告之前,全球最大的芯片制造设备供应商阿斯麦控股(ASML Holding)上月也发出了类似的关税预警。

在财报发布后的投资者电话会议上,首席执行官加里·迪克森指出,短期内能见度降低且不确定性增加,他提到动态的政策环境给 “半导体行业带来了广泛影响”。根据伦敦证券交易所集团(LSEG)汇编的数据,应用材料公司预计第四季度营收为67亿美元,上下浮动5亿美元,而分析师的平均预期为73.3亿美元。其预期利润也低于预期。

近日,英伟达传出将进入HBM base die市场,引发业界广泛关注。据悉,英伟达计划自研HBM(高频宽存储器)Base Die,制程节点锁定3nm,预计将于2027年下半年开始小量试产。此举意在提升HBM与GPU、CPU数据传输的顺畅性,为客户提供更多模块化选择,进一步强化其NVLink Fusion开放架构生态系的掌控力。英伟达的入局被视为对ASIC市场的挑战,但其解决方案被CSP大厂采用的可能性不高。业界分析,CSP大厂投入ASIC正是为了避免受制于英伟达,因此对其HBM Base Die的接受度有限。不过,英伟达的模组化设计有望使联发科、世芯等合作伙伴受益,获得更多商机。

瑞士定位芯片制造商U-blox Holding AG表示,目前正在与私募股权公司Advent就一项可能涉及收购的交易进行谈判。目前交易是否会达成仍未可知。知情人士透露,Advent正在考虑收购U-blox,交易价值可能超过10亿瑞士法郎(约合12亿美元)。

报道发布后,U-blox股价一度飙升20%,创下自2022年8月以来的最大盘中涨幅。该股今年迄今已上涨约77%,市值超过12亿美元。对于Advent而言,收购U-blox将标志着其继伦敦证券交易所Spectris Plc和意大利Tinexta SpA之后,在欧洲又一次公开收购。尽管Advent 8月早些时候退出了与KKR & Co.就Spectris的竞购战,但它与Nextalia签署了一项具有约束力的协议,收购了Tinexta的部分股份,并计划将该公司退市。

当地时间8月14日,英特尔股价上涨7%,这是源于据报道称特朗普政府正在与英特尔商谈,考虑由美国政府入股这家正在挣扎的公司,支持其在美国本土生产高端芯片。据报道,特朗普总统一直呼吁更多的芯片和高科技产品在美国本土制造,而英特尔是唯一一家能够在美国本土生产最先进芯片的美国公司。政府的入股将帮助资助英特尔目前在俄亥俄州建设的工厂。

本周早些时候,英特尔CEO陈立武访问了白宫与特朗普会面,这次会面发生在特朗普总统此前曾基于陈立武与中国有联系的指控而呼吁其辞职之后。英特尔当时表示,陈立武“深度致力于推进美国国家和经济安全利益”。英特尔发言人拒绝就政府考虑入股公司的报道发表评论。

个股方面:欧美地区涨跌不一,亚洲地区态势良好

爱集微跟踪的106家境外半导体上市公司表现良好,其中73家上涨,31家下跌,费城半导体指数涨1.32%。

美股57家公司涨多跌少,42家上涨,15家下跌,其中涨幅居前的是英特尔(23.11%)、INDIE SEMICONDUCTOR(12.44%)、SITIME(10.96%)、恩智浦半导体(10.44%)、安森美半导体(7.20%)、凌云半导体(6.97%)、高通(6.97%),跌幅居前的是应用材料(-12.50 %)、WOLFSPEED(-8.78%)、NOVA(-5.90%)。

欧洲方面,8家公司,3家上涨,5家下跌,其中涨幅居前的是北欧半导体(22.22%),跌幅居前的是德国世创(-3.55%)、AIXTRON(-2.12%)。

日韩地区,13家公司,10家上涨,3家下跌,其中涨幅居前的是LASERTEC半导体(20.41%)、WONIK IPS(18.69%)、SK海力士(7.80%),跌幅居前的是斯库林集团(-4.11%)胜高(-1.40%)。

中国台湾及中国香港地区28家公司中,18家上涨,8家下跌,其中涨幅居前的是谱瑞-KY(23.49%)、世芯-KY(12.11%)、汉磊(11.26%)、信骅(9.76%),跌幅居前的是新祥硕科技(-10.54%)、硅力-KY(-2.45%)、联咏(-2.27%)。

责编: 邓文标
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