1.又一半导体公司关闭中国工厂，ASMPT深圳约950名员工受影响；
2.12英寸硅片龙头冲刺IPO 西安奕材乘国产化东风加速提升电子级硅片产业链竞争力；
3.关税大棒挥向芯片，为何美国高端制造复兴仍是泡影？
4.特朗普：或允许英伟达对华出售下一代先进GPU芯片的“阉割版”；
5.化解“立即辞职”危机？陈立武会见特朗普；
6.外交部：对华芯片出口管制，不符合任何一方利益
1. 又一半导体公司关闭中国工厂，ASMPT深圳约950名员工受影响
8月11日，ASMPT宣布，将对其在中国的制造运营进行战略性优化调整，决定关闭位于深圳宝安区的先进半导体设备（深圳）有限公司（AEC）。
据介绍，深圳厂房隶属于公司的半导体解决方案分部，关厂将影响约950名员工。此次决策虽然艰难，但对于优化ASMPT的全球供应链，以更好地适应不断变化的市场和客户需求而言，是必要的一步。该举措预计将提升ASMPT关键产品和解决方案在全球制造运营的成本竞争力、灵活性及运营韧性。
根据AEC按中国企业会计准则编制的截至2024年12月月31日止年度经审核财务报表，AEC录得公司内部营业收入约4.85亿元及净收益约2,060万元，而净资产于2024年12月31日约4.44亿元。
ASMPT表示，目前公司正积极制定全面的支持措施，帮助受影响的员工顺利过渡。
其进一步称，ASMPT在全球其他关键制造基地的运营将不受关厂影响。公司的供应链体系也已全面协调一致，确保为客户提供不间断的供货，同时，产品和服务的质量与供应情况也不会受到任何影响。
此前ASMPT披露，自愿清盘产生的一次性重组成本预期约为3.6亿元，乃来自遣散费、停产相关成本及存货撇销。自愿清盘将产生的估计年度节省成本（按现有产量计算）预期每年约1.15亿元，从而提高本集团营运的成本效益。
资料显示，ASMPT是一间全球领先之半导体及电子产品制造硬件及软件解决方案供应商。ASMPT总部位于新加坡，产品涵盖半导体装嵌和封装及SMT(表面贴装技术)，从晶圆沉积乃至于各种帮助组织、组装及封装精细电子组件的解决方案，以便客户用于各种终端用户设备，如电子产品、移动通讯器材、计算设备、汽车、工业以及LED(显示板)。ASMPT与客户紧密合作，持续投资于研究及发展，开拓具有成本效益和行业影响力的解决方案，为提升生产效率、提高产品的可靠性和质素贡献力量。ASMPT也是半导体气候联盟的创始成员之一。
2.12英寸硅片龙头冲刺IPO 西安奕材乘国产化东风加速提升电子级硅片产业链竞争力
8月7日，西安奕斯伟材料科技股份有限公司(下称“西安奕材”或“奕斯伟材料”)IPO迎来新进展。上交所官网披露的公告显示，奕斯伟材料将于8月14日科创板首发上会。
西安奕材专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。基于2024年月均出货量和截至2024年末产能规模统计，公司均是中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商。本次IPO西安奕材计划募资49亿元，全部用于第二工厂建设。
近年来，我国硅片行业实现快速发展，涌现出不少企业。尤其在AI等新技术驱动，消费市场回暖，国内晶圆厂扩产等积极因素推动下，12英寸硅片市场需求广阔。长期来看，伴随国产化率持续提升，国内硅片企业面临的机遇大于挑战。特别是当前人工智能发展以及消费电子等终端应用领域的回暖，正在驱动全球12英寸硅片需求的快速增长。
12英寸硅片行业具有技术驱动、高壁垒等特征，产线建设及产品验证所需周期较长。因此短期内，12英寸硅片国内自给矛盾仍然较为突出。根据SEMI等预测，2026年，中国大陆晶圆厂产能约320万片/月，国内本土12英寸硅片厂商自给率相距甚远。
而从长期来看，能有效支持国内晶圆厂的12英寸硅片产能也远远不足，尤其是中高端硅片更是严重短缺，存在较大的进口替代空间。因此，国内12英寸硅片的产能缺口仍需填补。
就奕斯伟材料而言，其在行业的龙头地位，深厚的客户和技术基础，产能利用率和订单覆盖率保持高位，国内外市场顺利拓展等优势因素，也为其产能消化提供有利支撑。
从行业地位与运营数据来看，作为2024年出货量国内第一，全球第六的国内硅片头部厂商，奕斯伟材料具有国内第一的产能优势。2024年，奕斯伟材料产能利用率和产销率均在90%以上，2024年末在手订单覆盖率200%，规模显著高于即期库存水平，其产能消化具备较强确定性。
从客户合作与市场根基来看，晶圆制造领域客户集中度极高，采购支出和扩产资本性开支主要来自于行业头部企业，呈现强者恒强的马太效应。奕斯伟材料是国内主流晶圆厂的首选供应商，与各家厂商已形成战略绑定和联合研发的合作关系，将充分受益于国内晶圆厂扩产（报告期内中国大陆客户收入也实现了高速增长），国内市场成为其产能消化的基本盘。
从技术实力与产品竞争力来看，奕斯伟材料现有存储芯片用抛光片与全球前五大厂商接近，测试片与国际友商不存在技术代差。外延片在国内市场仍主要应用于成熟制程逻辑芯片，且能够保障量产。鉴于全球成熟制程逻辑芯片仍为远期主流市场，中国大陆地区将不断承接成熟制程逻辑芯片产能，奕斯伟材料的产品销售和产能消化的也存在较低的技术迭代风险。此外，应用于先进制程的硅片已在客户送样验证并获得客户的高度认可，整体而言验证进展国内友商中领先，也为未来第二工厂的产能消化的提供了畅通的销售渠道。
从海外市场与全球拓展来看，报告期内奕斯伟材料外销收入始终在30%左右，已进入海外一线大厂的正片供应体系，公司产品“出海”进度在国内友商中处于前列，海外市场构成了产能消化的第二保障。
另一方面，奕斯伟材料持续培育和孵化国内供应商。目前无论从上游原材料（包括耗材），还是工艺设备，奕斯伟材料通过合作开发不断提升本土化供应商的量产供应的比例，特别是晶体生长、硅片磨抛、量测等部分核心设备、超导磁场和热场等部分关键设备的核心零部件也已实现本土供应商配套。随着上市融资，第二工厂有望进一步推动本土化设备和材料的突破全面提升国内电子级硅片产业链的竞争力。
3.关税大棒挥向芯片，为何美国高端制造复兴仍是泡影？
特朗普
据《华尔街日报》报道，美国总统特朗普的芯片关税政策可能会扰乱全球电子产品贸易，推高各种商品价格。但有一点看起来不太可能实现让美国高端芯片制造业重现繁荣。
上周，特朗普威胁对“芯片和半导体”征收100%关税，但同时提出豁免条件。根据特朗普的说法，那些承诺“在美国制造”的公司将免缴此关税。
尽管措辞含糊，但这一政策表面看来合乎逻辑。既然关税的目的是促使企业在美国增加生产，那么当它们真的这么做时，理应获得豁免。
该投的已投了
但问题是，全球主要芯片公司其实早已在美国投资建设生产线，这在一定程度上得益于拜登政府此前发放的补贴。为了获得关税豁免，其他科技巨头很可能会选择投资高端芯片制造以外的领域。
例如，台积电正在菲尼克斯以北建设芯片工厂，这些项目是其对美投资1650亿美元的一部分。韩国三星电子也在得州投资建设价值400亿美元的芯片工厂。类似的投资案例还有很多。
这些芯片制造商很可能会凭借这些巨额投资获得关税豁免。但如果真是这样，特朗普最新的关税政策就难以激励他们继续扩大在美国的业务。相反，这种激励措施可能会促使他们仅在美进行足够的投资以安抚政客，然后进口所需的其他产品，尤其是考虑到在美国生产的成本要高得多。
美工厂非最先进工艺
美国较高的制造成本一直是外国芯片厂商面临的核心问题，而关税政策并不能缓解这一点。台积电上个月向投资者表示，其在美国生产成本的上升预计将导致公司整体毛利率在未来几年内下降2个至3个百分点。
而且，这些工厂甚至都不是台积电最昂贵、最先进技术的首选生产地。台积电在亚利桑那州的工厂目前采用的是N4工艺技术，该工艺比台积电即将在中国台湾工厂推出的N2工艺技术落后两代。
台积电每年的资本支出
台积电虽然只是其中一家公司，但先进芯片制造几乎是少数几家企业的“游戏”。全球只有台积电、三星和英特尔能够以最先进工艺生产芯片。然而，英特尔目前正面临生存危机。为了追赶台积电，它不得不大幅裁员，削减资本支出计划以节省资金。特朗普最近对马来西亚出生的英特尔CEO陈立武发起猛烈攻击，为英特尔的前景增添了更多不确定性。
关税对芯片制造激励有限
出乎意料的是，芯片关税可能对不制造芯片的电子公司产生更大影响，因为它们需要进口关键零部件，关税会带来巨大损失。例如，苹果公司通过承诺未来四年在美投资6000亿美元，成功获得关税豁免，避免了可能削弱其美国业务的成本压力。其他实力雄厚的同行公司也很可能争取获得同样的关税豁免待遇。
如果芯片关税的目标是整体上促进美国制造业投资，这样的做法或许有道理。但如果芯片关税的真正目的是推动更多先进芯片制造回流美国，那么这些承诺显然不是灵丹妙药。
苹果在美国的投资确实支持了本土先进芯片制造：该公司是台积电亚利桑那工厂首个、也是最大客户，并且正与三星合作在得州研发芯片制造技术。不过，苹果也在大力投资服务器制造，扩建数据中心，并扩大得州园区，这些活动与本土芯片产业的直接关联较少。
值得注意的是，苹果目前的许多行动早在关税威胁出现之前就已启动。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在2022年与拜登总统的联合新闻发布会上表示，苹果将采用台积电亚利桑那工厂的芯片。如今苹果获得了关税豁免，关税政策对其增加投资已无激励作用。
此外，美国本土制造仍然成本较高，而这部分费用最终需要有人承担。伯恩斯坦研究分析师在上周四发布的报告中指出：“关税和美国生产导致的成本增加最终将由美国消费者及供应链的不同环节共同承担。”
非关税考量
当然，芯片制造商仍有充分理由在美国扩大投资。它们已经利用了2022年《芯片法案》中的补助资金来增加美国制造产能，并且还可享受特朗普上月推动的《大而美》法案中增加的芯片制造设备购置税收抵免。
许多公司还看到了将更多供应链设在美国的价值，以避免遭受疫情时那样的冲击。此外，还有一个与关税关系不大的地缘政治考量：鉴于中东地区冲突的加剧以及其他可能出现的政治动荡，企业都有理由将更多半导体供应链集中在本土附近。
这些因素一直是、也将继续是企业在美国进行芯片投资的主要动力，而非关税。（文章来源：凤凰网）
4.特朗普：或允许英伟达对华出售下一代先进GPU芯片的“阉割版”
美国总统特朗普周一暗示，他可能允许英伟达在中国销售其下一代先进GPU芯片的阉割版。批评人士说，此举可能为中国从美国获得更先进的计算能力打开大门。
“黄仁勋（英伟达首席执行官）也拥有新款芯片Blackwell。这是一种略微增强的Blackwell芯片。换句话说，就是降低30%到50%的计算能力，”特朗普表示，这显然是指大幅削减该芯片的计算能力。
“我想他会再来找我讨论这个问题，但这将是一个未增强版的大版本，”他补充说。
早些时候，特朗普政府证实与英伟达和AMD达成了一项协议，将向美国政府提供一些先进芯片在中国销售收入的15%。
曾在美国前总统拜登时期担任白宫国家安全委员会技术和国家安全主任的Saif Khan表示：“即使是英伟达旗舰（芯片）的阉割版，中国也可以花费和购买足够的产品，打造世界领先的前沿级人工智能超级计算机。”拜登曾严格限制美国人工智能芯片的出口。“这可能直接导致中国在人工智能能力方面超越美国。”
今年5月有报道称，英伟达正在为中国准备一款新芯片，该芯片是其最新的最先进的AI Blackwell芯片的变体，成本要低得多。
英伟达没有透露这款芯片的存在，也没有透露它与美国产品相比的性能。但英伟达今年3月推出的美国旗舰版Blackwell芯片的速度比上一代快了30倍。
特朗普周一为该协议辩护，要求英伟达和AMD向美国政府提供中国销售收入的15%。上个月，英伟达向中国出口了不太先进的人工智能芯片H20。
今年4月，特朗普政府停止向中国销售英伟达的H20芯片，但该公司上月表示，已获得恢复发货的许可，并希望很快开始发货。
“H20已经过时了，”特朗普周一表示，他认为中国已经拥有了H20。
这笔交易在美国极为罕见，标志着特朗普在向高管施压，要求他们投资美国制造业，并要求英特尔的陈立武辞职后，对企业决策进行了最新的干预。
一位美国官员上周五表示，美国商务部已经开始发放向中国销售H20芯片的许可证。另一位美国官员表示，华盛顿并不认为出售H20和同等芯片会危及国家安全。
第二位官员不知道与芯片公司的协议何时或如何实施，但表示该协议将符合法律规定。
当被问及英伟达是否同意向美国支付15%的收入时，英伟达发言人说：“我们遵守美国政府为我们参与全球市场制定的规则。”
“虽然我们已经有几个月没有向中国出口H20了，但我们希望出口管制规则能让美国在中国和全球范围内竞争，”这位发言人补充道。
AMD的一位发言人表示，美国批准了其向中国出口部分人工智能处理器的申请，但没有直接提到收入分成协议，并表示该公司的业务遵守美国的所有出口管制。
中国外交部表示，中国已多次表明对美国芯片出口的立场，中国外交部此前曾指责华盛顿利用技术和贸易措施“恶意遏制和压制中国”。
芯片制造商，这将使其能够利用市场热潮，减少代工部门的运营亏损，并为企业提供双重采购的选择。据报道，三星在美国的旗舰工厂将于10月投产。
5.化解“立即辞职”危机？陈立武会见特朗普
美国总统特朗普周一表示，他与英特尔首席执行官陈立武、美国商务部长霍华德·卢特尼克和美国财政部长斯科特·贝森特会面。
特朗普在社交媒体Truth Social上表示：“这次会面非常有趣。”他还补充说，他的内阁成员将与陈立武在下周会面，并向他提出建议。
上周，特朗普要求陈立武立即辞职，理由是他与中国公司的关系，这给这家芯片制造商多年来的转型努力注入了不确定性。
据报道，陈立武投资了数百家中国公司。
陈立武的任务是纠正多年来英特尔在蓬勃发展的人工智能芯片行业（该行业由英伟达主导）中遇到的失误，而投资巨大的代工制造雄心也导致其损失惨重。
但投资者和一位前高级员工告称，要求陈志坚辞职只会分散他的注意力，让他无法完成这项任务。
6.外交部：对华芯片出口管制，不符合任何一方利益
8月11日，外交部发言人林剑主持例行记者会，有记者提问称，据报道，消息人士称，近期中国官员向美国专家表示，希望美方放宽对高带宽内存芯片对华出口管制。报道称，该类芯片可用于人工智能技术开发，中方担心美方管制可能阻碍华为等中企自研人工智能芯片，中方将此要求作为双方贸易协议的一部分。中方能否证实？对此有何评论？
林剑表示，具体问题建议向中方主管部门询问。中方反对将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，反对对中国进行恶意封锁和打压的立场是一贯、明确的。这种做法扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方利益。
记者提问表示，据报道，英伟达公司与超威半导体公司已同意向美国政府上缴在华芯片销售收入的15％，以换取对华出口许可证。中方对此有何评论？（英国广播公司亦问及）
林剑指出，在美输华芯片问题上，中方已经多次表明了立场。
