1.又一起并购谈判失败，新相微终止收购爱协生100%股权；
2.洁美科技上半年净利润同比降18.8%至9849万元；
3.劲拓股份上半年营收净利双增，大客户订单取得突破；
4.宁德时代宜春锂矿因采矿权到期停止作业，官方回应：影响不大；
5.佰维存储上半年实现营收39.12亿元，同比增长13.7%；
6.一周概念股：特朗普宣布对半导体征收100%关税 中韩半导体企业加速布局
1.又一起并购谈判失败，新相微终止收购爱协生100%股权
8月9日，新相微发布公告称，公司于 2025年 8 月 8 日审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易，授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜。
此前新相微拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称“爱协生”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
关于终止收购原因，新相微表示，由于交易相关方未能就本次交易的最终方案达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究和交易相关方协商，拟终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。
资料显示，爱协生主要从事显示驱动芯片、触控驱动芯片等多种芯片产品的研发、设计及销售。此前新相微认为，本次重大资产重组事项在国产化替代的大趋势下，有助于补链强链，提升关键技术水平，实现公司高质量发展。
2.洁美科技上半年净利润同比降18.8%至9849万元
8月11日，洁美科技公布2025年半年报，公司营业收入为9.62亿元，同比上升14.7%；归母净利润为9849万元，同比下降18.8%；扣非归母净利润为9514万元，同比下降19.6%；经营现金流净额为1.07亿元，同比下降21.3%；EPS为0.2286元。
其中第二季度，洁美科技营业收入为5.48亿元，同比上升15.2%；归母净利润为6477万元，同比下降4.7%；扣非归母净利润为6360万元，同比下降3.0%。
洁美科技专注于电子封装材料及电子级薄膜材料的研发、生产和销售，涵盖纸质载带、电子胶带、塑料载带等产品，广泛应用于集成电路和新能源领域，在被动元件领域的主要客户包括三星电机、村田制作所、松下机电株式会社、太阳诱电、华新科技、国巨电子、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等；半导体领域主要客户包括长电科技、日月新集团、华为技术有限公司、华天科技、甬矽电子、英飞凌、安世半导体、三安半导体等企业。
报告期内，洁美科技电子封装材料营业收入同比增长9.97%，电子级薄膜材料营业收入则显著增长61.29%；同时，公司通过控股子公司柔震科技扩展至新能源电池正负极材料领域，积极布局高端产品。
洁美科技表示，随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及 AI 终端应用等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点，叠加行业积极因素影响，公司订单量稳步回升；公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效；公司持续优化产品结构，提升高附加值产品的产销量，高端客户的份额稳步提升。
3.劲拓股份上半年营收净利双增，大客户订单取得突破
8月11日，劲拓股份发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.69亿元，同比增长12.44%；归属上市公司股东的净利润5335.34万元，同比增长49.01%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5418.31万元，同比增长56.86%；基本每股收益0.22元。
其中第二季度，劲拓股份营业收入为2.14亿元，同比上升6.8%；归母净利润为2859万元，同比上升12.7%；扣非归母净利润为2914万元，同比上升15.2%。
劲拓股份表示，上半年公司订单饱满，得益于公司把握国内外市场机遇，大力开发新客户并深度服务老客户，通过产品技术竞争力获得了众多客户的认可，例如富士康、鹏鼎控股、比亚迪、台达、立讯精密、美的集团、伟创力等众多大客户。公司通过精密热工焊接与智能技术的底层研发，形成自有的核心技术并逐步转化成订单，同时公司高度配合客户需求，为客户创造价值，从而在外部经济环境不确定的情况下，大客户的订单取得了良好成果。
与此同时，公司把握人工智能时代技术发展趋势，加大研发力度，先后引进多名资深技术专家，对产品底层技术如流体学、热力学、材料学和金属化学等基础学科的深入研究，形成了流体仿真技术、柔性加热技术、真空辅助技术和智能化技术等核心技术，并且将新技术应用于头部客户，产品附加值不断提升，营收规模进一步扩大。
此外，劲拓股份在经营模式上进行了一些调整，转型已接近尾声，新的成长动能正在形成。管理层强调，公司将继续加大研发力度，以适应技术驱动的市场变化，保持产品的竞争力和市场份额。
4.宁德时代宜春锂矿因采矿权到期停止作业，官方回应：影响不大
8月10日晚，证券时报报道，宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司（以下简称 “宜春时代”）的宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区（含锂）在采矿权到期的次日，即8月10日凌晨准时停产。
8月11日，宁德时代在投资者互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产，该事项对公司整体经营影响不大。
枧下窝矿区是宜春地区目前产能最大的锂云母矿之一，其采矿权始于2022年8月9日，于2025年8月9日到期。据媒体实地探访，8月10日凌晨，该矿区作业区的挖掘机一动不动，已于8月9日晚停止作业。
此次停产主要是因为采矿权到期。尽管宁德时代此前对续签持乐观态度并已提交申请材料，但仍未获批复。此外，有分析认为，此次停产可能与企业需在矿种重新认定、资源税补缴、技术迭代之间持续寻找平衡点有关。2025年7月1日生效的新《矿产资源法》将锂列为独立矿种，并提高伴生矿认定标准，这将直接影响资源税计算和开采经济性。
该矿区停产对市场产生了显著影响。有券商研究员表示，该矿山已配套10万吨LCE产能的三大冶炼厂，其停产将影响国内8%的碳酸锂月度供应 （约0.8万吨/月LCE），对短期价格有较强支撑。8月11日早盘，碳酸锂期货所有合约均触及涨停，其中主力合约（2511）大涨6000元/吨至81000元/ 吨，创近几个月新高。
资料显示，宜春时代新能源矿业有限公司 (曾用名:宜春鑫丰鲤业有限公司)，成立于2021年，宁德时代新能源成员，位于江西省宜春市，是一家以从事商务服务业为主的企业，已于2022年完成了战略融资，是宁德时代掌握锂资源话语权的重要布局之一：
2022年4月：宁德时代通过其控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司，以8.65亿元竞得宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区的陶瓷土（含锂）探矿权。
2022年4月后：宁德时代计划加快锂矿资源勘查开发，增加锂资源供给，助力宜春构建新能源全绿色产业体系。
2023年：江西宜春枧下窝矿区3300万吨含锂瓷土选矿项目的一期工程建成，年选原矿产能达到1000万吨。
5.佰维存储上半年实现营收39.12亿元，同比增长13.7%
8月10日，佰维存储发布2025年H1业绩报告称，上半年营收为3,912,336,913.69元，同比增长13.7%；归属于上市公司股东的净亏损为225,795,502.52元，同比由盈转亏；扣除非经常性损益后的净亏损为231,666,270.28元，同比由盈转亏%。
佰维存储2025 年上半年度股份支付费用为 15,022.5万元，剔除股份支付费用后，归属于上市公司股东的净利润为-7,557.05 万元；其中二季度股份支付 6,958.64 万元，剔除股份支付费用后，二季度归属于上市公司股东的净利润为 4,128.84 万元。
截至上半年末，佰维存储总资产为11,555,825,839.05元，同比增长45.16%；归属于上市公司股东的净资产为4,203,671,077.32元，同比增长74.29%，主要系公司二季度收到向特定对象发行股票的募集资金。
受全球宏观经济环境影响，存储价格从 2024 年第三季度开始逐季下滑，2025 年第一季度达到阶段性低点，佰维存储一季度产品销售价格降幅较大。从 2025 年第二季度开始，随着存储价格企稳回升，佰维存储重点项目逐步交付，公司销售收入和毛利率逐步回升，经营业绩逐步改善。二季度销售毛利率环比增长 11.7 个百分点，其中 6 月单月销售毛利率已回升至18.61%。
报告期内，佰维存储持续加大芯片设计、固件设计、新产品开发及先进封测的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才，导致研发费用同比增加 29.77%。
6.一周概念股：特朗普宣布对半导体征收100%关税 中韩半导体企业加速布局
本周内，美国宣布对进口芯片征收100%关税，同时为在美投资企业提供豁免，苹果公司因承诺6000亿美元投资成为首批受益者。与此同时，三星电子将为苹果供应采用创新三层堆叠技术的图像传感器，这标志着其在代工市场的强势回归。
在全球半导体产业面临重构的背景下，中国半导体产业展现出强劲的韧性与增长动能。最新数据显示，国内两大晶圆代工龙头企业中芯国际和华虹半导体第二季度业绩表现亮眼，产能利用率分别达到92.5%和108.3%的高位，销售收入均实现两位数同比增长，展现出国产芯片的制造实力。
美国加征芯片关税 苹果获豁免引关注
8月7日，美国总统唐纳德·特朗普宣布将对进口芯片和半导体产品征收100%关税，但为在美国投资建厂的企业提供豁免政策。这一重大贸易政策调整旨在推动制造业回流美国，标志着特朗普政府“美国优先”战略的进一步深化。
特朗普特别强调：“只要企业在美国建设、承诺建设或正在建设，就能获得完全豁免。”这一政策明显针对全球科技产业链的重新布局。
苹果公司随即宣布追加1000亿美元对美投资，使其总投资承诺达到创纪录的6000亿美元。这项庞大的投资计划包括与康宁公司在肯塔基州合作新建专用玻璃工厂，预计将使当地员工规模扩大50%。
库克表示，这项投资将覆盖半导体、人工智能和关键零部件制造等多个领域，同时向特朗普赠送了象征合作关系的24K黄金底座玻璃纪念品。值得注意的是，虽然苹果供应链中已有多个零部件在美国生产，但iPhone的最终组装仍将暂时保留在海外。
这项关税政策的设计颇具策略性。一方面对进口芯片征收惩罚性关税，另一方面通过豁免机制鼓励企业本土化生产。特朗普特别警告称，若企业未能兑现投资承诺，将面临“加计”关税的严厉惩罚。分析人士指出，该政策明显针对中国台湾的台积电等主要芯片供应商，而苹果因其巨额投资承诺成为首批受益者。市场普遍认为，这可能会重塑全球科技产业链格局。
从政治经济学的角度来看，这一政策组合拳具有多重意义。首先，在总统大选临近之际，特朗普通过吸引苹果这样的科技巨头投资来兑现其“重振美国制造业”的竞选承诺。其次，6000亿美元的投资规模将创造大量就业机会，对关键摇摆州的经济产生直接影响。最后，这一政策也为其他科技企业树立了标杆，可能会引发连锁反应，促使更多企业为获得关税豁免而增加对美投资。
中国晶圆厂满产运行 业绩亮眼
尽管美国半导体政策对全球科技产业产生影响，但中国半导体产业仍展现出强劲发展势头。
8月7 日，中国两大晶圆厂—— 中芯国际与华虹半导体披露了第二季业绩。两家企业不仅实现了销售收入的高两位数增长，盈利能力也大幅提升，而产能利用率的显著攀升，更是比收入增长更受关注的亮点。
据报道，中芯国际第二季产能利用率接近满产状态，呈现大幅提升态势。财报数据显示，其第二季产能利用率达92.5%，较第一季提高2.9个百分点，较去年同期更是提升了7.3个百分点。
中芯国际联合首席执行官赵海军在会上表示，公司第二季度收入增长，主要因为在国内外政策变化影响下，渠道加紧备货、补库存，公司也积极配合客户保证出货。他强调，这样的情况会一直持续到第三季度。
华虹公布的数据同样亮眼，第二季产能利用率高达108.3%，超过第一季的102.7% 和去年同期的97.9%。华虹总裁兼执行董事白鹏明确表示，这一数值创下了近几个季度以来的新高。
展望后续发展，中芯国际预计第三季收入将较上一季度增长5%至7%，毛利率维持在18%至20%之间；华虹则预测第三季销售收入约为6.2亿至6.4亿美元，毛利率约为 10%至12%。
未来几个季度，关键看点将是新增产能的消化能力、客户结构的多元化进展，以及能否在保持增长的同时实现真正的盈利转正。在半导体行业周期性特征依然明显的背景下，当前的业绩改善更多是阶段性的修复，而非趋势性的反转。
三星电子重返苹果供应链
产业链端，韩国三星电子近期在半导体领域收获重要突破，不仅获得特斯拉的2纳米芯片订单，更将时隔十年再次为苹果供应图像传感器，此次合作涉及智能手机图像传感器的供应，该领域此前由索尼独家供应。
当地时间8月6日，苹果公司公布了其在美国的投资计划，其中包括与三星电子的新合作。苹果在新闻稿中表示，双方将合作开发创新的新型芯片制造技术，该技术将在三星位于奥斯汀的半导体工厂首次全球应用。
尽管苹果尚未透露具体开发细节，但据报道称，三星电子将生产的图像传感器将用于iPhone 18，该款手机预计最早于明年发布。此次合作是继2015年三星为iPhone供应A9应用处理器后，时隔十年的重要回归。
三星电子与苹果的合作重点在于推进用于下一代芯片开发的三层晶圆直接堆叠技术，旨在缩小图像传感器的像素尺寸并减少干扰现象。这一技术突破有望撼动索尼在全球图像传感器市场的主导地位。目前，索尼占据该市场45%的份额，而三星电子为19%。
半导体工程协会前会长李圭福表示，苹果此次选择三星电子，表明其技术进步显著。一旦合作取得突破，三星电机相机模块等其他产品与苹果的一揽子交易可能性将大增。
此前，三星晶圆代工业务部门因缺乏大客户而陷入亏损。然而，凭借此次苹果订单及上月获得的特斯拉2纳米工艺芯片生产合同（价值约23万亿韩元，期限至2033年），三星电子有望实现显著增长。特斯拉委托生产的AI6芯片将用于下一代自动驾驶和机器人。
获得苹果等大型科技公司的订单对三星电子至关重要，这不仅有助于吸引其他大客户，还能推动其晶圆代工业务的整体发展。业内人士分析，三星电子通过提供低利润率订单和定制资源，正逐步赢得大型科技公司的青睐。
据报道，三星电子目前正与高通、NVIDIA等公司就代工采购合同进行初步测试，特别是与高通合作开发下一代先进移动应用处理器。高通曾是三星电子的主要客户，后转向台积电。
此次三星电子与苹果的合作，不仅是对其技术实力的认可，也为其在全球半导体市场的进一步扩张奠定了坚实基础。随着更多大型科技客户的加入，三星电子有望在晶圆代工领域迎来新的增长高峰。
