编者按：一直以来，爱集微凭借强大的媒体平台和原创内容生产力，全方位跟踪全球半导体行业热点，为全球用户提供专业的资讯服务。此次，爱集微推出《海外芯片股》系列，将聚焦海外半导体上市公司，第一时间跟踪海外上市公司的公告发布、新闻动态和深度分析，敬请关注。《海外芯片股》系列主要跟踪覆盖的企业包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾等全球半导体主要生产和消费地的上市公司，目前跟踪企业数量超过110家，后续仍将不断更替完善企业数据库。
上周，全球重要指数涨少跌多。美股方面，道指跌2.92%，纳指跌2.17%，标普500跌2.36%。欧洲地区，英国富时100指数跌0.57%，法国CAC40指数跌3.68%，德国DAX30指数跌3.27%。亚洲地区，日经225跌1.58%，韩国综合跌2.40%，台湾加权指数涨0.30%。另外，费城半导体指数跌2.09%。
整体行情：美两周内公布芯片进口调查结果
北京时间8月2日凌晨，美股周五收跌，标普500指数连续第四个交易日下滑。市场关注特朗普政府调整后的关税方案与科技巨头财报。美国7月非农就业数据远逊预期，显示劳动力市场正加速恶化，使交易员加大了对美联储9月降息的押注。
美国商务部长霍华德·卢特尼克 (Howard Lutnick) 周日表示，特朗普政府将在两周内公布针对半导体进口的国家安全调查结果，而美国总统特朗普则暗示即将提高关税。在特朗普与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩会晤后，卢特尼克告诉记者，此次调查是欧盟寻求谈判达成一项更广泛的贸易协定以“一次性解决所有问题”的“关键原因”之一。
特朗普表示，许多公司将在美国投资半导体制造业，其中包括一些来自中国台湾和其他地方的公司，以避免受到新关税的打击。他说，冯德莱恩“以更好的方式”避免了即将实施的芯片关税。特朗普和冯德莱恩宣布了一项新的框架贸易协定，其中包括对进入美国的欧盟进口产品征收15%的全面关税。
特朗普表示，该协议包括汽车，根据单独的行业关税行动，汽车将面临更高的 25% 的关税。特朗普政府今年 4 月表示，正在调查过度依赖外国进口的药品和半导体是否对国家安全构成威胁。
芯片架构提供商Arm Holdings首席执行官Rene Haas周三（7月30日）表示，该公司正在投资开发自有芯片，这标志着其向其他公司授权设计蓝图的模式发生了重大转变。近几个月来，市场由于预期该公司将成为人工智能领域的关键参与者，Arm股价飙升。Arm发布的季度业绩预测未能令投资者满意，周三盘后交易中，Arm股价下跌约8%。Arm加大对自有芯片开发的投资计划，标志着其背离了长期以来为包括英伟达和亚马逊 在内的多家公司提供知识产权的长期业务，这些公司都已在设计自己的芯片。Haas表示，成品芯片是Arm已在销售的计算子系统 (CSS) 产品的“物理体现”。
据报道，两位消息人士透露，英伟达上周向代工厂商台积电订购了30万片H20芯片组，其中一位消息人士补充称，中国的强劲需求促使英伟达改变了仅依赖现有库存的策略。特朗普政府本月允许英伟达恢复向中国销售H20图形处理器（GPU），推翻了4月份因国家安全担忧而实施的一项有效禁令，该禁令旨在阻止中国获得先进的人工智能芯片。在美国于2023年底对其其他人工智能芯片组实施出口限制后，英伟达专门为中国市场开发了H20，这款芯片的计算能力不如英伟达在中国以外市场销售的H100或其新的Blackwell系列。消息人士称，台积电的新订单将增加英伟达现有60万至70万枚H20芯片的库存。
特斯拉已签署一项价值165亿美元的协议，从三星电子采购芯片。此举或将提振三星电子尚未盈利的晶圆代工业务，但不太可能帮助特斯拉提高电动汽车销量或加快推出自动驾驶出租车。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，三星位于得克萨斯州泰勒市的新芯片工厂将生产特斯拉的下一代AI6芯片。这可能会重振三星的项目。由于难以留住和吸引大客户，该项目一直面临长期拖延。三星股价上涨，因市场预期这笔交易将帮助这家全球最大的存储芯片制造商在人工智能（AI）芯片生产领域取得进展。目前，三星在AI芯片生产领域落后于台积电等竞争对手。
联发科30日举行法说，释出未来展望，执行长蔡力行指出，持续深化AI芯片战略，首批2nm芯片9月试产。第二季因不利汇率因素影响，营收呈现衰退，每股税后纯益（EPS）17.5元新台币；第三季则因需求提前满足，联发科预估将中位数季减7％～13％。尽管外在环境持续纷扰，但在高端机型渗透率提升、与英伟达深度合作下，蔡力行对中长期成长保持信心。展望第三季，蔡力行对天玑9500和GB10量产充满期待；然而，由于部分需求已提前上半年反应，造成季度模式改变，联发科预期第三季营收季减，新台币合并营收区间为1301亿至1400亿元。
个股方面：欧美地区势态较差，亚洲地区涨少跌多
爱集微跟踪的106家境外半导体上市公司表现较差，其中30家上涨，76家下跌，费城半导体指数跌2.09%。
美股57家公司涨少跌多，13家上涨，44家下跌，其中涨幅居前的是泰瑞达（15.54%）、蓝博士半导体（15.21%）、MONOLITHIC POWER SYSTEMS（9.93%），跌幅居前的是英特格（-17.54 %）、FORMFACTOR（-15.14%）、INDIE SEMICONDUCTOR（-10.53%）、奇景光电（-9.33%）、SYNAPTICS（-9.00%）、莱迪思半导体（-8.92%）。
欧洲方面，8家公司，2家上涨，6家下跌，其中涨幅居前的是北欧半导体（3.22%），跌幅居前的是德国世创（-12.84%）、SOITEC（-9.31%）。
日韩地区，13家公司，2家上涨，11家下跌，其中涨幅居前的是WONIK IPS（12.27%），跌幅居前的是TOKYO ELECTRON（-19.87%）、爱德万测试（-11.14%）、LASERTEC半导体（-11.12%）。
中国台湾及中国香港地区28家公司中，13家上涨，15家下跌，其中涨幅居前的是京元电子（7.14%）、信骅（4.68%）、景硕科技（3.00%），跌幅居前的是ASMPT（-7.65%）、力成（-7.11%）、旺宏（-6.22%）、硅力-KY（-5.76%）。
