8月1日,阳谷华泰公告,因交易方案需要进行调整,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,公司向深交所申请对公司本次交易中止审核。
公告披露,本次交易方案的调整预计不构成交易方案的重大调整,公司将继续推进本次交易。本次中止审核事项不会对公司生产经营及本次交易的继续推进产生重大不利影响。
此次交易,阳谷华泰拟购买海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威合计持有的波米科技100%股权,交易价格(不含募集配套资金金额)为14.43亿元。目前,波米科技尚处于亏损状态,而这一交易价格较其净资产,溢价超过13倍。
据了解,标的公司主要从事高性能聚酰亚胺材料的研发、生产和销售,主要产品包括非光敏性聚酰亚胺与光敏性聚酰亚胺涂层胶以及聚酰亚胺液晶取向剂,主要应用于功率半导体器件制造、半导体先进封装与液晶显示面板制造领域。
海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷泽阳、阳谷霖阳为本次交易的业绩承诺方,业绩承诺方承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度和2028年度净利润分别不低于2099.56万元、4014.25万元、7011.81万元和1.12亿元,合计不低于2.43亿元。
值得注意的是,此次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一王传华为上市公司实际控制人,交易对方之一海南聚芯为上市公司实际控制人王传华持有合伙份额且能够控制的合伙企业,交易对方之一武凤云为上市公司实际控制人王传华之配偶,均系上市公司关联方。
阳谷华泰表示,公司与相关中介机构正积极推进本次交易的相关工作,待相关工作完成后,公司将尽快向深交所报送申请材料,并及时申请恢复审核。