编者按：一直以来，爱集微凭借强大的媒体平台和原创内容生产力，全方位跟踪全球半导体行业热点，为全球用户提供专业的资讯服务。此次，爱集微推出《海外芯片股》系列，将聚焦海外半导体上市公司，第一时间跟踪海外上市公司的公告发布、新闻动态和深度分析，敬请关注。《海外芯片股》系列主要跟踪覆盖的企业包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾等全球半导体主要生产和消费地的上市公司，目前跟踪企业数量超过110家，后续仍将不断更替完善企业数据库。
上周，全球重要指数涨多跌少。美股方面，道指涨1.26%，纳指涨1.02%，标普500涨1.46%。欧洲地区，英国富时100指数涨1.43%，法国CAC40指数涨0.15%，德国DAX30指数跌0.30%。亚洲地区，日经225涨4.11%，韩国综合涨0.25%，台湾加权指数跌0.08%。另外，费城半导体指数跌1.51%。
整体行情：美半导体关税或8月中旬后启动
北京时间7月26日凌晨，美股周五尾盘继续上涨，道指涨逾200点，纳指与标普500创盘中历史新高。本周美股三大股指均有望录得周线上涨。特朗普预计大多数贸易协议将在8月1日前完成。
分析师巴克莱（Barclays）在其最新研究报告中表示，美国232条款半导体关税的实施时间已基本确定。最有可能的实施时间是8月中旬之后，预计不会晚于9月。据此前媒体报道，美国总统特朗普4月13日宣布对半导体行业启动国家安全贸易调查。他在社交媒体上发文称：“在即将启动的国家安全贸易调查中，我们将重点关注半导体和整个电子产品供应链。”
巴克莱指出，鉴于关键的时间表，预计美中关税暂停协议将在8月12日到期后延长。美国总统和商务部长的声明表明，针对半导体行业的国家安全贸易调查报告可能在本月底完成。此外，巴克莱警告称，与“互惠关税”不同，根据232条款征收的半导体关税一旦宣布，很可能会持续实施。
台积电持续加速2nm以下制程推进，据悉其晶圆代工报价高达3万美元。近日市场消息传出，台积电2nm制程在2025年下半量产后，月产能可达4万片外，2028年更上看20万片，将创下新高。供应链厂商表示，除了合作多年的手机、高性能计算（HPC）芯片客户，如苹果、英伟达、高通等大厂外，投入特定芯片（ASIC）等AI相关芯片开发的厂商，也正不断增加中。
供应链厂商强调，台积电2nm制程产能规模较3nm再提高，预计下半年开始2nm制程进入量产，竹科宝山F20厂月产能现已提高至3万片，高雄F22厂则为6000片。到2025年12月，竹科、高雄两厂合计估达4万片，2026年1月再提高至5.3万片，年中8.5万片，2026年底将达10万片，2028年月产能更将冲上20万片。
7月25日早间消息，英特尔今天公布了2025财年第二财季财报：营收为129亿美元，同比基本持平；应占净亏损为29亿美元，而上年同期的应占净亏损为16亿美元，同比扩大81%；不按照美国通用会计准则的调整后应占净亏损为4亿美元，而上年同期不按照美国通用会计准则的调整后应占净利润为1亿美元，同比转盈为亏。英特尔第二财季营收超出华尔街分析师预期，但调整后每股收益未能达到预期。与此同时，该公司对第三财季营收作出的展望超出预期，但对调整后每股收益作出的展望则未能达到预期。财报发布后，英特尔盘后股价下跌逾3%。
意法半导体已与恩智浦半导体达成协议，将以9.5亿美元收购其MEMS传感器业务部门。据了解，恩智浦该项业务去年营收达3亿美元，主要专注于汽车安全产品和工业应用传感器领域。该交易预计将于2026年上半年完成。值得注意的是，在公布2025年第二季度财报后，意法半导体股价于周四收盘时暴跌15.86%。财报显示，公司当季运营亏损达1.33亿美元，较上年同期3.75亿美元的运营利润出现大幅下滑。
据知情人士透露，索尼集团正在考虑出售其为联网设备提供蜂窝芯片的部门，因为该集团正将重心转向娱乐领域。消息人士称，这家日本科技和娱乐集团正与投资银行家就出售索尼半导体以色列公司事宜进行合作，目前该业务尚处于初期阶段。消息人士称，该公司每年创造约8000万美元的经常性收入，预计在任何交易中其估值都将接近3亿美元。预计该业务将吸引金融赞助商和半导体行业参与者的兴趣。
个股方面：欧美地区态势较差，亚洲地区涨跌不一
爱集微跟踪的106家境外半导体上市公司表现较差，其中38家上涨，67家下跌，费城半导体指数跌1.51%。
美股57家公司涨少跌多，16家上涨，41家下跌，其中涨幅居前的是WOLFSPEED（7.19%）、超威半导体（6.04%）、IPG光电（4.56%），跌幅居前的是意法半导体（-19.14 %）、德州仪器（-14.60%）、SITIME（-11.72%）、INDIE SEMICONDUCTOR（-10.68%）、英特尔（-10.39%）。
欧洲方面，8家公司，1家上涨，7家下跌，其中上涨的是ALPHAWAVE IP GROUP（0.58%），跌幅居前的是ASM INTERNATIONAL（-16.23%）、SOITEC（-12.16%）。
日韩地区，13家公司，8家上涨，5家下跌，其中涨幅居前的是DISCO（3.34%）、胜高（3.09%），跌幅居前的是SILICON WORKS（-12.52%）、LASERTEC半导体（-5.87%）。
中国台湾及中国香港地区28家公司涨少跌多，13家上涨，14家下跌，其中涨幅居前的是ASMPT（13.41%）、南亚科（2.37%）、京元电子（2.28%），跌幅居前的是力旺（-9.09%）、信骅（-5.97%）、台胜科（-3.20%）。
