台塑集团旗下DRAM大厂南亚科总经理李培瑛昨(10)日在法说会指出,本季DDR4议价条件明显改善,南亚科产能满载,预期销量与价格都将显著回升,对本季毛利率转正很有信心,力拼第4季转亏为盈。
近期国际大厂陆续停供DDR4,现货价一路冲,甚至出现比更高规的DDR5贵一倍的状况,南亚科在大厂退出DDR4后,跃居全球主要供应商,搭上此波价量俱扬热潮。
李培瑛指出,目前产能已满载,DDR4产品比重达50%,估第3季价格、销量及库存可望大幅改善,单季毛利率有信心转正,净利转正仍有努力空间。
李培瑛说,AI应用在数据中心持续成长,加上手机规格升级与AI PC开始导入,推升高容量与低功耗存储器需求,尽管非AI市场如传统PC与中端消费电子产品上半年仍相对保守,但第2季底已达供需平衡,开始出现价格反弹,预期这波涨势有机会延续到下半年。
目前DRAM市场中,非AI应用仍占整体位元数九成,南亚科看好低功耗DDR4与DDR4持续为主流产品,随着供应商积极调整产能与库存水位趋于健康,下半年营运可望稳健地发展。
近期DDR4市场涨声不断,南亚科第2季平均销售价格(ASP)仍较第1季下滑,李培瑛说明,主因非AI产品价格于4、5 月跌幅剧烈,尽管6月止跌回升,但仍难弥补整体季度的平均影响。此外,第2季的合约价多在第1季、气氛低迷时谈定,也压抑了实际价格表现。
他强调,这些状况反而让第3季议价条件明显改善,有助第3季及后续营运表现,现阶段DDR4库存已调整至尾声,DDR5库存相当健康,低功耗产品也没有过剩情形,市场供需状况明显改善。