1、时代芯存重组失败！中国最后一座12英寸烂尾厂困局难解
2、三星Q2利润暴跌55.9%至33亿美元，AI芯片供应困境拖累业绩
3、传苹果人工智能模型高管将跳槽至Meta
4、2025年二季度中国手机市场：国产阵营包揽前四 行业集中度持续提升
5、海康威视就加拿大关停令提起诉讼 申请临时禁令后恢复运营
6、机构：尽管产量持续提高，英伟达B200芯片仍供不应求
1、时代芯存重组失败！中国最后一座12英寸烂尾厂困局难解
2025年6月13日，江苏时代芯存半导体有限公司（简称“时代芯存”，AMS）管理人正式公告，原定重整计划遇重大挫折：原重整投资人华芯杰创集成电路制造（广东）有限公司（简称“华芯杰创”）因未能如期支付重整资金，经过延期仍无法履约，双方已解除重整协议。
公告称，该事项已经引起不少人关注及询问。基于破产程序相关法律规定及事实，北京时代全芯存储技术股份有限公司（简称 “时代全芯”，AMT，原时代芯存（AMS）股东）现就相关事项通告如下：
1、根据《江苏时代芯存半导体有限公司破产清算涉及的资产市场价值项目资产评估报告》【中企华评报字（2023）第 4083 号】及淮安市淮阴区人民法院（2023）苏0804破26号破产清算公告，时代芯存（AMS）已构成资不抵债，原股东淮安淮沭科技发展有限公司及时代全芯（AMT）的股东权益依法归零。
2、2024年9月25日，根据时代芯存（AMS）管理人引入重整投资人的安排及第三次债权人会议表决通过的《重整计划（修正案）》，原股东在权益归零的前提下，将时代芯存（AMS）股权依法零对价转让至重整投资人华芯杰创，该事项已获法院（2023）苏0804破26号之四民事裁定书批准。
3、2025年6月13日，因华芯杰创严重违约，管理人依法解除《重整投资协议》并终止重整程序。基于时代芯存（AMS）继续推进重整的需要，经管理人协调及相关方协商： 时代全芯（AMT）原持有的时代芯存（AMS）股权不再恢复至破产前状态，由淮安淮沭科技发展有限公司承接全部股权，并由其委派时代芯存（AMS）董事长。该股权处置系破产程序中的特殊安排，符合《中华人民共和国企业破产法》及法院裁定要求。
时代全芯（AMT）表示，将继续支持时代芯存（AMS）开展重整工作，配合管理人依法推进后续程序。自股权零对价转让至华芯杰创之日起，时代全芯（AMT）已依法退出时代芯存（AMS）股东行列，不再承担股东责任，不再承担时代芯存（AMS）的相关法律义务。
2023年7月，江苏淮安市淮阴区人民法院正式受理时代芯存（AMS）的破产清算案，并对该公司一台价值1.43亿元的ASML光刻机进行公开拍卖。
2024年2月，时代芯存（AMS）发布公告称，经淮安市淮阴区人民法院裁定，时代芯存予以重组。重组后，华芯杰创有望100%持有时代芯存股权，计划将该晶圆厂将转型成半导体代工厂，产品包括但不限于DDIC、PMIC以及高可靠存储芯片和RF芯片等。
这家曾经总计划投资130亿人民币、立志打造年产10万片相变存储器的12英寸晶圆厂寄希望改换门庭，以解决积年累月的债务问题。不过，此次重整失败，意味着中国半导体行业最后一座12英寸烂尾晶圆厂是否能被盘活出现新变数。
天眼查公开资料显示，时代芯存过去被执行总金额高达8.63亿人民币，执行人主要包括设备供应商、工厂承包商、货运公司以及离职员工等。
2、三星Q2利润暴跌55.9%至33亿美元，AI芯片供应困境拖累业绩
三星电子公布了令人震惊的第二季度财报，由于其半导体业务难以向主要客户提供先进的人工智能芯片，其营业利润同比暴跌55.9%至4.6万亿韩元（33亿美元）。
该业绩远低于分析师的预测，据伦敦证券交易所SmartEStimate的数据，三星预计将公布4~6月季度营业利润6.3万亿韩元（46.2亿美元），为六个季度以来的最低水平。
今年4月至6月，三星电子的营收达到74万亿韩元，较上年同期仅下降0.1%。
三星的营业利润环比下降31.2%，营收下降6.5%。
三星将其业绩不佳归咎于芯片库存增加，因为向全球大型科技客户供应人工智能存储芯片的时间推迟，以及美国对向中国销售先进人工智能芯片的限制更加严格。
就在三星盈利受到冲击的几个小时前，美国总统特朗普通知韩国，将从8月1日起对来自韩国的商品征收25%的关税。目前，三星的主要出口产品，如智能手机和半导体，还不受“互惠”关税的约束，但目前尚不清楚这种情况将持续多久。
今年4月，三星释放了乐观的前景信号，称其已向主要客户交付了增强型HBM3E样品，并预计该产品线将在第二季度贡献营收。该公司还表示，计划在今年下半年开始量产HBM4芯片。
三星正在努力追赶SK海力士，后者提前向客户交付了全球首批12层HBM4样品，美光公司也于6月份紧随其后，而三星则不得不修改其12层HBM3E设计。
3、传苹果人工智能模型高管将跳槽至Meta
据报道，苹果公司负责人工智能模型的高管将跳槽至Meta，这对这家iPhone制造商举步维艰的人工智能事业来说又是一个挫折。
据知情人士透露，苹果公司杰出工程师兼基础模型团队负责人Ruoming Pang即将离职，他是Meta新超级智能团队的最新重磅招聘对象。为了争取到Ruoming Pang，Meta开出了每年数千万美元的薪酬。Meta首席执行官(CEO）马克·扎克伯格一直在大举招聘，以高薪引进了包括Scale AI的Alexandr Wang、初创公司创始人Daniel Gross和前GitHub首席执行官（CEO）Nat Friedman在内的多位人工智能领军人物。
Ruoming Pang曾在苹果公司领导着一支约100人的团队，负责公司的大型语言模型，这些模型是Apple Intelligence和公司设备上其他AI功能的基础。今年6月，苹果宣布这些模型将首次向第三方开发者开放，从而允许开发一系列新的iPhone和iPad应用程序。
但在内部，基础模型团队受到了新领导层的严格审查，他们正在探索使用第三方模型（包括OpenAI或Anthropic的模型）来支持新版Siri。最近几周，这些内部讨论严重打击了基础模型团队（也称为 AFM）的士气。
虽然苹果公司一直在探索采用第三方解决方案来驱动新版Siri的AI，但它同时也在基于彭日成团队开发的模型开发新版Siri。这些模型还支持在苹果设备上运行的Apple Intelligence功能，包括电子邮件和网页文章摘要、Genmoji 和优先通知。
这是苹果人工智能团队自几年前开始研发Apple Intelligence以来最重大的人员离职，凸显了新兴领域人才竞争的加剧。Meta每年向全球顶尖工程师提供数百万美元的年薪，远高于这家iPhone制造商支付给从事类似工作的工程师的薪酬。
知情人士称，Ruoming Pang的离职可能标志着AFM部门一系列人事变动的开始，多名工程师已告知同事，他们计划在不久的将来跳槽至Meta或其他公司。
4、2025年二季度中国手机市场：国产阵营包揽前四 行业集中度持续提升
根据供应链权威机构最新发布的W14-W26（3月31日-6月29日）监测数据，2025年第二季度中国智能手机市场呈现显著变化。值得关注的是，市场前四席位首次全部由国产品牌包揽，展现出中国手机产业的全面崛起。
领跑者小米集团（含Redmi）以1141.76万台的激活量登顶，市场份额达16.63%，7.39%的同比增速印证了其"技术为本"战略的成效。其成功关键在于中高端产品线的突破与IoT生态协同优势的持续释放。
vivo系（含iQOO）以16.37%的市场份额（1123.93万台）位居次席，尽管面临5.95%的同比下滑，但其在影像芯片和操作系统层面的创新仍保持差异化竞争力。OPPO系（含一加、realme）则成为本季最大黑马，凭借10.48%的同比高增长（1117.28万台）跃居第三，多品牌战略的协同效应显著提升。
华为以10.96%的同比增速（1104.01万台）展现强势回归态势，其自研芯片与鸿蒙生态的持续完善功不可没。苹果虽以0.01万台微弱差距位列第五，但8.46%的增长表明其在高端市场的统治力依然稳固。
据市场观察，手机行业集中度持续提升，TOP5品牌合计市占率达81.44%，较去年同期提升3.2个百分点；其他品牌阵营同比下滑7.86%，市场份额压缩至18.56%，中小品牌生存空间进一步收窄。从国内企业来看，国产四强合计份额达65.35%，较上季度提升1.8个百分点。
产业分析师指出，这一市场格局印证了中国手机产业的三重突破：核心技术创新能力跃升、多品牌运营体系成熟、高端化战略成效显现。随着国产供应链的全面升级，预计中国品牌在全球市场的竞争力将持续增强。值得注意的是，各头部品牌在AI大模型、折叠屏、快充等前沿技术领域的持续投入，正在构建新的技术护城河。
5、海康威视就加拿大关停令提起诉讼 申请临时禁令后恢复运营
7月8日，海康威视首席合规官黄方红在微信朋友圈发文称，针对加拿大政府 6 月 27 日要求海康威视加拿大公司停止运营的命令，公司已于加拿大东部时间7月7日正式向加拿大联邦法院提起诉讼，请求启动司法审查程序。
同时，海康威视向加拿大联邦法院申请临时禁令，要求暂缓执行上述关停命令。目前，海康威视加拿大公司已恢复正常运营。
黄方红表示，海康威视在全球范围内始终恪守商业伦理，严格遵守所在国法律法规，坚持合法合规经营。希望加拿大司法部门能够恪守法律、公正司法，为所有在加投资者提供公平、公正、非歧视的营商环境。公司将持续通过法律途径捍卫自身合法权益，争取公平公正的对待。
6、机构：尽管产量持续提高，英伟达B200芯片仍供不应求
据报道，Wedbush证券在进行供应链调查后发现，英伟达“B200”图形处理器（GPU）目前供不应求，这表明该公司在未来几个季度还有进一步增长的空间。
Wedbush分析师Matt Bryson和Antoine Legault发布研究报告指出，尽管英伟达持续提高产量，但B200/GB200的供给仍未能满足客户需求。
这一情况与戴尔（Dell）强劲的第二季展望、技嘉营收上扬以及纬创5月份的强劲表现相符。这些服务器预计将搭配更多英伟达网络解决方案，并由OEM厂商负责生产。
花旗分析师Atif Malik预计2028年数据中心AI芯片的整体潜在市场将达到5630亿美元，高于先前预估的5000亿美元。Malik指出，仅2025年，主权AI业务就有望为英伟达贡献数十亿美元营收，2026年的营收占比可能进一步提高。
Malik还预期，英伟达经调整的毛利率有望在本财年结束前重新提升至74%至76%，主要得益于过渡至Blackwell新平台遇到的问题获得解决。
