修订人工智能出口管制、对华禁运H20芯片、寻求芯片追踪立法…美国近来在半导体政策上动作频频。
其中，美国商务部已公开表示，计划撤销和修改前拜登政府限制复杂人工智能芯片出口的规定，同时鉴于特朗普承诺将继续对中国采取严厉措施，并对转移热点地区实施新的限制。此举或将促使芯片管制成为美国政府开展贸易谈判的筹码，以及在新的不确定性和监管方式中重塑球人工智能竞赛的格局。而在全球寻求发展人工智能背景下，美国推进的协议也可能受到投资承诺或更广泛的贸易和外交考量影响。
目前，美国政策的辩论核心是如何监管向中国出口半导体。同时，由于忌惮DeepSeek对美国人工智能领导地位构成威胁，特朗普政府已对英伟达H20等芯片实施“无限期出口许可”要求，而英伟达正积极调整其AI芯片设计，以适应新的出口管制规定。即便如此，美国政界还在推动一项新法案，以追踪英伟达AI芯片去向并遏制对华偷运。由此，全球半导体出口管制正迈入新阶段，并将深度搅动经贸发展局势。
深化战略 芯片管制成谈判工具
继《芯片法案》之后，特朗普政府试图再对前拜登政府的《人工智能扩散出口管制框架》“动手术”。
5月7日，美国商务部发言人表示，特朗普政府计划撤销和修改前拜登政府限制复杂人工智能芯片出口的规定。这位发言人还称，“拜登的人工智能规则过于复杂，官僚主义严重，会阻碍美国的创新。我们将用一项更简单的规则取而代之，以释放美国的创新能力，并确保美国在人工智能领域的主导地位。”
此前，1月13日，在卸任前一周，拜登发布了名为《人工智能扩散出口管制框架》的规定，首次将限制范围扩展至全球。该规则根据不同标准将全球划分为三个层级（Tier 1、Tier 2、Tier 3），其中Tier 1包括17个国家及中国台湾地区，可获得无限制的芯片；Tier 2约120个国家，获得芯片数量受到限制；Tier 3包括中国大陆（含港澳）、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国，被完全禁止进口美国的先进AI芯片。
但该规则一经发布立即在全球范围内引发强烈发对和批评。一些业内人士称，美方限制芯片获取，将促使各国从中国购买相关技术。而部分美国议员也曾于4月中旬致信美国商务部长要求撤销该规定。
值得注意的是，《人工智能扩散出口管制框架》的限制令有120天意见征询期，这意味着5月15日将迎来其是否生效的时间节点。然而，美国商务部发言人称，政府官员们“不喜欢这种分级制度”，而且该规定“无法执行”。关于最佳执行方案的辩论仍在进行中，但新规定的实施时间表尚未确定。
彭博行业研究分析师Michael Deng指出，特朗普政府计划对拜登时代制定的“人工智能扩散规则”于5月15日全面生效之前将其废除。这一可能被彻底废除的政策将标志着美国关键人工智能技术政策的彻底改革。尽管据报道，特朗普政府承诺将继续对中国采取严厉措施，并对转移热点地区实施新的限制，但此举将立即重塑美国科技巨头、外国盟友和全球人工智能竞赛的格局，让原本复杂的监管迷宫被新的不确定性和更具交易性的技术管控方式所取代。
不过，特朗普的最终决议是放松管制还是“变本加厉”还尚未可知。据知情人士透露，特朗普政府不会在该框架于5月15日生效后强制执行，而是正在起草自己的规则版本，该版本可能侧重于与阿联酋或沙特阿拉伯等国家进行直接谈判。同时，仍在进行的政策辩论的核心是如何监管向中国出口半导体，其中包括对向中国转移芯片的国家实施限制，以及继续严格执行现有的芯片出口规定。
另有知情人士称，美国官员最早可能于5月8日宣布废除人工智能扩散规则，即在特朗普访问中东之前。据此前报道称，特朗普已表示有兴趣放宽对阿联酋的限制，他可能会在5月13日至5月16日中东之行期间访问阿联酋时宣布启动政府间人工智能芯片协议的制定工作。阿联酋一直积极推动此类协议，并承诺在未来十年内向美国技术和基础设施投资高达1.4万亿美元，从而使得谈判朝有利方向发展。
由此可见，对前拜登政府的芯片管制修改举措，有可能最终沦为特朗普政府的贸易谈判工具。
正如一位知情人士曾在4月底称，特朗普政府官员正考虑放弃原来的“分级许可制度”，取而代之的是以政府间协议建立“全球许可制度”。而这一修改可能与特朗普总统的贸易战略有关。分析人士指出，如果特朗普真的取消原本的“分级许可制度”，“使用美国芯片”可能会成为其贸易谈判中更强有力的工具。而在全球寻求发展人工智能背景下，这些协议可能受到投资承诺或更广泛的贸易和外交考量影响。
无论如何，特朗普政府的这些计划仍在讨论中，依然有变卦可能性。对于特朗普政府计划撤销和修改前拜登政府的“人工智能扩散规则”，伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon表示，“这一消息是积极的，目前来看是好事，而且报道的政策变化消除了一些短期不确定性，但我不知道他打算用什么来取代它们。”
筑牢筹码 加强管控尖端AI芯片
鉴于特朗普政府不执行人工智能扩散框架，相关国家和企业将获得一些喘息机会。作为垄断全球市场的人工智能模型训练芯片厂商，英伟达对美国日益增多的限制措施表示反对，一直对人工智能扩散规则嗤之以鼻，并推动全面废除该规则，认为对第三国的限制只会让它们更接近中国。英伟达CEO黄仁勋上周还称，未来几年中国人工智能芯片市场规模可能达500亿美元，因此美国公司进入中国市场至关重要。
在黄仁勋看来，美国人工智能领导地位需要具备的几大要素是，最大化并加速全世界对美国人工智能技术采用，在AI技术栈的每一层都取得胜利，最大限度投资美国，以及刺激美国商业、劳动力和基础设施快速增长。他还称，英伟达的关键优势之一是拥有600万开发者的全球网络，而如果把这个生态系统拱手让给竞争对手，几乎不可能再夺回来。如今，美国半导体行业正被挤出中国这个全球最大的市场。
即便如此，鉴于中国人工智能模型开发商DeepSeek的AI模型显示出与OpenAI O1相当的性能，特朗普政府开始担心DeepSeek将对美国人工智能领导地位构成威胁，进而宣布对英伟达H20芯片实施“无限期出口许可”要求，除非获得特殊批准，同时AMD MI308、Intel Gaudi 2D/3D等特供的芯片也悉数被禁止向中国出口。此举导致英伟达损失了55亿美元的资产减记，AMD则预计全年营收将减少15亿美元。
对于特朗普政府试图废除和修改人工智能扩散框架这一举措，英伟达方面称，“我们欢迎政府在人工智能政策方面的领导力和新方向。随着《人工智能扩散规则》的撤销，美国将拥有千载难逢的机会，引领下一场工业革命，创造高薪美国就业机会，建设新的美国供应基础设施，并缓解贸易逆差。”
但行业分析指出，这很大程度上取决于特朗普政府官员未来几个月可能谈判的双边芯片协议条款。达成此类协议可能是一项艰巨的任务，并可能导致数十项企业必须遵守的单独政策。目前，为了挽回损失，英伟达正积极调整其AI芯片设计，以适应美国对中国大陆的出口管制规定。据知情人士称，其新芯片样品最快可能在6月问世，以及专为中国大陆市场设计的Blackwell系列芯片仍处于研发阶段。
值得一提的是，在禁止英伟达、AMD的先进AI芯片出口同时，美国政界还在推动一项新法案，以追踪英伟达AI芯片去向，遏制对华偷运。据悉，美国伊利诺伊州民主党众议员Bill Foster曾担任粒子物理学家。他表示，追踪芯片售出后的技术已经唾手可得，其中大部分技术已经内置于英伟达的芯片中。
Bill Foster在其科学生涯中成功设计了多款计算机芯片，他计划在未来几周内提出一项法案，指示美国监管机构在两个关键领域制定规则：追踪芯片，确保它们在获得出口管制许可的授权范围内；以及阻止未获得出口管制适当许可的芯片启动。目前，Bill Foster的法案提议得到了部分美国两党议员的支持，将给予美国商务部六个月的时间来制定强制使用该技术的法规。
据悉，验证芯片位置的技术将依赖于芯片与安全的计算机服务器通信，即利用信号到达服务器所需的时间来验证芯片的位置，这一概念依赖于计算机信号以光速传播的认知。华盛顿智库Institute for Progress前工程师兼新兴技术政策主管Tim Fist表示，这种追踪技术将提供芯片的总体、国家/地区级位置信息。但这比美国商务部负责执行出口管制的机构工业和安全局（BIS）目前掌握的信息要多得多。
无论是继续执行现有的芯片出口管制规定，对向中国转移芯片的国家实施严格限制，还是推动新法案追踪英伟达AI芯片的去向等，都显示出特朗普政府正在将芯片管制“筹码化”，以及不断强化对中国的“封堵”，而对英伟达等公司的尖端AI芯片加强管控是筑牢美国这一战略的基石筹码。但或许正如黄仁勋所言，“我们正处于一个转折点，美国需要决定是继续引领全球人工智能的发展和部署，还是撤退和收缩，如果退缩其他国家就会介入。全球人工智能生态系统将会在技术、经济和意识形态上四分五裂。”
