2026年04月15日，苏州珂玛材料科技股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。
本次发行已获中国证监会同意注册，可转换公司债券简称为“珂玛转债”，代码为“123267”，发行规模75,000.00万元，每张面值100元，共计7,500,000张，按面值发行。
发行将向4月15日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东可优先配售的数量按每股配售1.7201元可转债的比例计算，再按100元/张转换为张数。原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
原股东优先配售日与网上申购日同为4月16日，网上申购时间为09:15 - 11:30、13:00 - 15:00。原股东参与优先配售需足额缴付资金，原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否中止发行。本次发行由中信证券以余额包销的方式承销，包销比例原则上不超过发行总额的30%。
